Wepoint aide les institutions financières à moderniser leurs modèles de gestion et à créer une expérience intégrée axée sur la croissance et la fidélisation :

  • Outiller les conseillers avec des solutions numériques intelligentes pour mieux comprendre et anticiper les besoins des clients.
  • Optimiser les modèles d’affaires et de tarification afin d’accroître la rentabilité et la pertinence des services offerts.
  • Renforcer la planification financière grâce à la donnée, à l’automatisation et à une vision 360° du client.

En combinant expertise, technologie et sens de la relation humaine, Wepoint aide les institutions à offrir une gestion de patrimoine moderne, performante et centrée sur le client.

Études de cas

Contexte et besoin

Dans le cadre d’un vaste programme de transformation opérationnelle, notre client souhaitait définir une feuille de route claire pour moderniser ses processus CRM et renforcer la conformité KYC (Know Your Customer).

Solution

Une collaboration étroite avec les équipes d’affaires et de conformité afin de :

  • établir une vision commune de la transformation à mener ;
  • structurer un plan d’exécution sur trois ans, composé de livraisons semestrielles cohérentes et progressives ;
  • définir les priorités opérationnelles et technologiques assurant la continuité des activités et la conformité réglementaire.

Résultat

  • Feuille de route CRM et KYC consolidée et approuvée.
  • 4 projets stratégiques identifiés, déclinés en 15 livrables planifiés sur trois ans.
  • Une gouvernance unifiée et des projets livrés dans les délais et budgets prévus, garantissant une transformation fluide et mesurable.

Contexte et besoin

Souhaitant stimuler la croissance de son offre d’épargne, notre client voulait concevoir et déployer un nouveau produit d’assurance vie innovant, aligné sur les besoins de sa clientèle et les tendances du marché.

Solution

Mobilisation d’une équipe multidisciplinaire combinant stratégie marketing, opérations, distribution et technologies afin de :

  • accélérer le développement et le lancement du produit ;
  • optimiser les processus internes et la coordination entre l’assureur et le réseau bancaire ;
  • assurer un délai de mise en marché rapide et une exécution efficace.

Résultat

  • Lancement réussi en 8 mois d’un projet pilote validant la pertinence du produit.
  • Forte adhésion du réseau et des clients, dépassant les objectifs commerciaux initiaux.
  • Création de valeur tangible pour l’assureur, les distributeurs et les clients, confirmant l’adéquation entre l’offre et la demande.

Contexte et besoin

Dans le cadre d’un projet de croissance externe, notre client souhaitait évaluer le potentiel d’une acquisition et assurer une intégration réussie de la nouvelle entité au sein de son organisation.

Solution

Nous avons mené une analyse complète de la cible, couvrant la gouvernance, la structure technologique, les processus d’affaires et les partenariats externes.
Cette évaluation a permis de bâtir une feuille de route d’intégration opérationnelle et technologique claire, alignée sur les objectifs de croissance et d’efficacité.

Résultat

  • Diagnostic complet livré en moins de 2 mois.
  • Modèle d’intégration opérationnel et technologique défini en 10 semaines.
  • Synergies de revenus et de coûts identifiées rapidement, confirmant la pertinence de l’acquisition et sécurisant le plan d’intégration.

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